"אנחנו לא צריכים להיות יותר חכמים מכל השאר,
אנחנו צריכים להיות ממושמעים יותר מכל השאר"
וורן באפט
אודות
האם אתם יודעים שעשיתם את ההחלטות הנכונות היום כדי שתוכלו ליהנות משקט כלכלי בפנסיה בעתיד? לכולנו יש קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכון פנסיוני, תיקי השקעות וביטוחים. אך היכן הכסף באמת נמצא, מהן עלויות הניהול שלו ועל מה אתם מבוטחים? לרובנו קשה לעקוב אחר הנתונים הרבים, אליהם נלווים גם רמות סיכון והיבטי מס. תכנון חכם מארגן עבורכם את התחום הפיננסי ומעניק תמונה מדויקת של כלל תיק הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים.
מאור גולדשטיין פמילי אופיס מהווה עבור לקוחותיה, בית ומרכז פיננסי רב-תחומי לתכנון פיננסי, ניהול פיננסי, יישום אסטרטגיות להעברת עושר בין-דורית (Family Office) ולליווי פיננסי אישי וארוך טווח.
אנו מייצגים אותך מול בתי ההשקעות השונים בארץ ופותחים בפניך צוהר למגוון מוצרים פיננסיים ייחודיים ולהשקעות אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל.
נספק לך ליווי פיננסי צמוד ומקיף, אשר יאפשר לך לייעל ולמקסם את רווחי השקעותיך.
גיבוש אסטרטגיית השקעות מקומית ובינלאומית מקיפה בשוק ההון ובנדל”ן, בהתאמה אישית לצרכיך.
אפיון ודירוג תחומי ההתמחות של כל בית השקעות וכל אפיק השקעה.
הבטחת סנכרון מלא בין כל נותני השירותים ומנהלי ההשקעות הנכללים בתיק ההשקעות שלך.
ייצוג אישי מול בתי ההשקעות, הבנקים וגורמי נדל”ן.
ליווי השקעות בשוק ההון, ליווי השקעות נדל”ן ומתן פתרונות ייחודיים לחשיפה למוצרים אלטרנטיביים.
קיום בקרה הדוקה אחר ביצועי בתי ההשקעות שנבחרו לניהול הנכסים הפיננסיים ועל ביצועי תיק ההשקעות שלך, לעומת בתי השקעות ושווקים אחרים וביצוע התאמות ע”פ תנאי השוק המשתנים.
שירותים
פרישה מהעבודה היא אחד האירועים המשמעותיים בחיים. השינויים התכופים בחקיקה, במיסוי ובתקנות הפנסיוניות, מעניקים מעמד שונה לכספים שנצברו בתקופות שונות ומשפיעים על הצבירה ואפשרויות המשיכה שיעמדו לזכותו במעבר בין מעסיקים ובעת פרישתו לגמלאות.
במציאות בה תוחלת החיים עולה והחיסכון הפנסיוני קטן, תכנון מקצועי לגיל פרישה חשוב מתמיד.
יודעים מה קצבת הפנסיה הצפויה לכם לאחר הפרישה?
האם היא מספקת לשמירה על רמת החיים שלכם ולכל צרכיכם וצרכי המשפחה?
אנו מתמחים בתכנון פרישה, ומלווים גופים, ארגונים ולקוחות פרטיים בכל שלבי הפרישה.
פרישה
במהלך חיינו אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים: חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות וכדומה, לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים אשר כדאי לנצלם בצורה המיטבית לאחר שנבחנו צרכייך האישיים.
גולדשטיין תכנון פיננסי מספקים מענה הוליסטי, החל מבחינת מפת הנכסים הפיננסיים של כל לקוח, ייעוץ וניצול יצירתי של הטבות מס, הוזלת עלויות, בניית אסטרטגיית השקעה והכנת תכנית כלכלית מפורטת לשנים קדימה התואמת את צרכי והעדפות הלקוח.
תכנון פיננסי
המונח השקעה אלטרנטיבית מכיל בתוכו עולם ומלואו. השקעה אלטרנטיבית היא למעשה כל השקעה שמתנהלת מחוץ לשוק ההון. כלומר - השקעה אלטרנטיבית להשקעה בשוק ההון.
בתוך המונח הזה ניתן למצוא שפע של תחומים: נדל"ן בארץ, נדל"ן בחו"ל, קרנות השקעה עם חשיפות שונות, מטבעות קריפטו, השקעה בפלטפורמות מימון המונים ובהלוואות חברתיות, ועוד ועוד.
מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים מפזרים את הסיכונים בתיק ההשקעות, מאפשרים להשקיע בתחומים שהיו פתוחים בעבר רק למשקיעים גדולים ולרוב הם בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר מכפי שניתן למצוא בשוק ההון. מי שמחפשים תוספת של יציבות, פוטנציאל תשואה נוסף וגידור סיכונים לתיק ההשקעות, יכולים למצוא בהשקעות פרטיות והשקעות אלטרנטיביות את מבוקשם. בואו להכיר את התחום שלפי הערכות צפוי לצמוח בשנים הבאות ב- 50%.
השקעות אלטרנטיביות
למה אנחנו?
ליווי אישי
על ידי גורם קבוע
לאורך זמן
עוצמה
יתרון הגודל
בשירות ובמחיר
מקצוענות
מאגר ידע של למעלה
מ-200 אנשי מקצוע
אובייקטיביות
עבודה עם
מגוון גופים